หน้าที่ความรับผิดชอบ

• เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำการซื้อขายหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ  รวมถึงกองทุนส่วนบุคคล
• กำหนดกลยุทธ์การลงทุนและคัดเลือกกองทุนที่สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมของตลาดเงินตลาดทุน 
• ติดตามภาวะตลาด และรายงานผลการดำเนินงานให้แก่ลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ
• ขยายฐานลูกค้าให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนดไว้
• ศึกษา และ ติดตามความเคลื่อนไหวในธุรกิจจัดการลงทุน เพื่อวางแผนการตลาด 
  
  

คุณสมบัติ

• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร การตลาด หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• ประสบการณ์ธุรกิจสถาบันการเงิน/การลงทุนอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
• มี License ผู้แนะนำการลงทุน (IC) โดยหากมี License ผู้วางแผนการลงทุน (IP) หรือมีประสบการณ์ / ฐานลูกค้า จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีพื้นฐานเรื่องการลงทุน  โดยเฉพาะการจัดพอร์ต Asset Allocation
• มี Positive Attitude ชอบการทำงานเป็นทีมเพื่อความสำเร็จร่วมกัน
• มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร เจรจาต่อรองเป็นอย่างดี

Description:
Serves as the primary contact for foreign and Thai institutional clients and ensures all relationship issues are addressed professionally and in a timely manner. This includes ensuring overall client satisfaction and preserving and expanding all assigned client relationships.

Qualifications:
Specific responsibilities: establishing and maintaining effective relationships with all client’s staffs who are involved with the fund management mandate, contributing account retention and expansion ideas to the team, arranging and conducting client meetings, handling day-to-day tasks in response to client’s requirement, cross-selling appropriate products, participating in prospect meetings and presentations, working effectively with internal service team members and serving as back-up to other Relationship Managers.

Experience/Skills:

• Thai nationality
• Bachelor degree or higher in any field (international program would be an advantage)
• Good command of spoken and written English
• An interest in financial products and markets is preferred
• Accuracy and attention to detail
• Excellent written and verbal communication as well as presentation skills
• Positive attitude, willing to learn new things, fast learner
• Ability to work independently and in a team setting
• Ability to multi-task and prioritize work
• Ability to operate under pressure and meet tight deadlines
• Good mathematical skills and proficient in MS Office
   

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

• จัดเตรียมและตรวจสอบ  Proposal และ Presentation  ที่จะนำเสนอลูกค้า 
• ติดต่อและเข้าพบลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเพื่อนำเสนอบริการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
• รายงานผลการดำเนินงานกองทุน ประชาสัมพันธ์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง ให้บริการอื่นๆเพื่อรักษาฐานลูกกค้าปัจจุบัน 
• ตรวจสอบ/จัดทำ/แก้ไข เอกสารสัญญาบริหารจัดการ และ เอกสารด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
• จัดทำบันทึกภายใน และ เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงาน 
• ร่วมเสนอความเห็นการทำแผนการตลาด และกลยุทธ์การตลาด เพื่อให้ผู้บริหารกำหนดแผน 
• ประสานงานกับหน่วยงานภายในองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บริการ/แก้ไขปัญหา ลูกค้าแต่ละราย 

 

คุณสมบัติ

• ปริญญาตรี – โท สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด เศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
• มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน 
• มีประสบการณ์ 1 - 2 ปี ทางด้านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• มีความเข้าใจธุรกิจการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• สามารถใช้ MS – Office ได้เป็นอย่างดี 
• มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร เจรจาต่อรอง บุคลิกภาพดี
• สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการนำเสนองานได้เป็นอย่างดี 
• สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้