หน้าที่ความรับผิดชอบ
- จัดทำข้อมูลแจ้งเสนอขายกองทุนใหม่ IPO ให้กับตัวแทนขาย และตัวแทนอิสระ (E-mail)
- จัดส่งแบบฟอร์มการซื้อ ขายหน่วยลงทุน ใบคำขอเปิดบัญชี สมุดกองทุน และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับสาขาภายใต้การดูแล
- จัดส่งของขวัญ ของรางวัลตามโครงการส่งเสริมการขายต่างๆ
- ตรวจสอบรายการขาย LTF/RMF ของลูกค้าที่ทำรายการผ่านธนาคารกรุงไทย
- จัดทำโครงการมอบของขวัญให้ลูกค้ารายใหญ่ประจำปี(CRM) เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกค้าและบริษัท
- จัดทำ stock ของในแผนก และทำสรุปการแจกของรางวัลให้กับลูกค้าที่ทางบริษัททำ Promotion เพื่อส่งให้ฝ่ายบัญชี
- ร่วมเป็นคณะทำงานกรรมการตรวจรับของพรีเมี่ยมของบริษัท
- งานประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทฯ
- ปริญญาตรี/โท สาขาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (Single License)
- มีความรู้ด้านเศรษฐกิจ และผลิตภัณฑ์กองทุนในประเภทต่างๆ
- มีความเข้าใจในแนวปฏิบัติงาน ที่กำหนดโดย สำนักงาน ก.ล.ต.
- สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้ในระดับดี
- สามารถจัดทำ Presentation ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์กองทุนรวมได้
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร การตลาด หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ธุรกิจสถาบันการเงิน/การลงทุนอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
- มี license ผู้แนะนำการลงทุน (IC) โดยหากมี license ผู้วางแผนการลงทุน (IP) หรือมีประสบการณ์ / ฐานลูกค้า จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีพื้นฐานเรื่องการลงทุน โดยเฉพาะการจัดพอร์ต Asset Allocation
- มี Positive Attitude ชอบการทำงานเป็นทีมเพื่อความสำเร็จร่วมกัน
- มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร เจรจาต่อรองเป็นอย่างดี
- เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำการลงทุนกับผู้ลงทุน ในการซื้อขายและลงทุนในผลิตภัณฑ์กองทุนประเภทต่างๆ รวมถึงกองทุนส่วนบุคคล
- กำหนดกลยุทธ์การลงทุนและคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสให้ผลตอบแทนที่ดี ในจังหวะการลงทุนที่เหมาะสม ให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมของตลาดเงินตลาดทุน สภาพเศรษฐกิจ และธุรกิจ
- บริหารจัดการนำเสนองานขายให้เหมาะสมกับเป้าหมายการลงทุนของลูกค้าทั้งลูกค้าบุคคลรายใหญ่ และ / หรือ นิติบุคคลทั่วไป
- ติดตามภาวะตลาด และรายงานผลการดำเนินงานให้แก่ลูกค้าทราบอย่างสม่ำเสมอ
- ขยายฐานลูกค้าให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนดไว้
- ศึกษา และ ติดตามความเคลื่อนไหวในธุรกิจจัดการลงทุน เพื่อวางแผนการตลาด